의료 기술 기업 인텔리전트 바이오 솔루션즈(Intelligent Bio Solutions Inc.)가 두 곳의 헬스케어 전문 기관 투자자를 대상으로 사모 발행을 성공적으로 완료하며 약 1천만 달러의 총 수익을 확보했다.
이번 사모 발행은 보통주 2,298,850주(또는 선납 워런트)와 보통주 2,298,850주를 매수할 수 있는 시리즈 K-1 워런트, 그리고 보통주 2,298,850주를 매수할 수 있는 시리즈 K-2 워런트로 구성되었다. 보통주(또는 선납 워런트) 및 관련 워런트의 복합 매입 가격은 주당 4.35달러이며, 워런트의 행사 가격은 주당 4.10달러로 발행 즉시 행사 가능하다. 시리즈 K-1 워런트와 시리즈 K-2 워런트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 모든 워런트 주식에 대한 등록 명세서가 유효하다고 선언된 날로부터 5년간 유효하다. Ladenburg Thalmann & Co. Inc.가 이번 사모 발행의 단독 주간사 역할을 수행했다.
인텔리전트 바이오 솔루션즈는 이번 사모 발행을 통해 조달된 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 활용할 계획이다. 특히 비침습성 '인텔리전트 지문 약물 스크리닝 시스템(Intelligent Fingerprinting Drug Screening System)'의 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 제출 자금을 확보하고, 국제 시장 확장을 가속화하는 데 집중할 방침이다.
해리 시메오니디스(Harry Simeonidis) 인텔리전트 바이오 솔루션즈 사장 겸 CEO는 "투자자들의 지속적인 지원에 감사하며, 이번 사모 발행 수익금을 FDA 510(k) 제출 및 국제 시장 확장에 활용할 것"이라고 밝혔다.
인텔리전트 바이오 솔루션즈는 지문 땀 분석을 통한 휴대용 테스트의 혁신을 목표로 하는 의료 기술 기업이다. 회사의 인텔리전트 지문 약물 스크리닝 시스템은 위생적이고 비용 효율적인 시스템으로 설계되었으며, 아편류, 코카인, 메스암페타민, 대마초 등 직장에서 흔히 발견되는 약물 사용 여부를 신속하게 검사한다. 몇 초 만에 샘플을 수집하고 10분 이내에 결과를 제공하여 안전에 민감한 산업 분야의 고용주에게 유용한 도구가 될 것으로 기대된다. 현재 미국 외 지역에서 건설, 제조 및 엔지니어링, 운송 및 물류 회사, 광업, 약물 치료 기관, 검시관 등 다양한 고객 부문을 확보하고 있다.
이번 증권 발행 및 판매는 공모가 아닌 거래로 이루어졌으며, 1933년 증권법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다. 회사는 투자자들과의 계약에 따라 보통주 및 워런트 행사를 통해 발행될 보통주의 재판매를 다루는 초기 등록 명세서를 합의일로부터 10일 이내에 SEC에 제출하고, 가능한 한 신속하게 효력이 발생하도록 최선을 다할 예정이다.