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헬스케어 전문 투자사인 아키메드(Archimed)가 미국 제약사 에스페리온 테라퓨틱스(Esperion Therapeutics, 이하 에스페리온)를 인수하고 비상장사로 전환한다.
이번 거래는 에스페리온이 코스타시스 테라퓨틱스(Corstasis Therapeutics)로부터 심부전 부종 치료제 엔뷰미스트(Enbumyst)를 인수한 직후 결정되었다.
양사의 발표에 따르면 아키메드는 에스페리온의 주식을 4월 30일 종가 대비 58%의 프리미엄을 얹은 주당 3.16달러에 매입하기로 했다. 이번 계약에는 향후 주요 품목의 상업적 성과에 따라 최대 1억 달러를 추가 지급하는 조건부 가격청구권(CVR)이 포함되었다. 이를 모두 합산한 전체 거래 규모는 최대 11억 달러에 달할 전망이다.
조건부 가격청구권의 세부 내용을 살펴보면, 콜레스테롤 저하제인 넥스레톨(Nexletol)과 넥스리젯(Nexlizet)의 2027년 합산 매출이 3억 5000만 달러를 초과할 경우 4000만 달러가 지급된다. 매출액이 3억 달러에서 3억 5000만 달러 사이일 경우 실적에 비례하여 지급액이 결정된다. 또한, 울혈성 심부전 관련 부종 치료제인 엔뷰미스트가 2030년까지 단일 회계연도 기준 매출 1억 6000만 달러를 돌파하면 6000만 달러의 추가 대금이 주주들에게 돌아간다.
셸던 코닉(Sheldon Koenig) 에스페리온 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 에스페리온과 직원, 환자 및 의료 전문가 모두에게 흥미로운 새로운 장을 의미한다"며 "주주들에게 매력적이고 즉각적인 가치를 제공하는 동시에, 핵심 심혈관 대사 제품군의 미래 성장에 따른 추가 수익 기회를 보존하게 되었다"고 밝혔다.
에스페리온은 과거 2004년 리피토(Lipitor) 개발 지원 성과를 바탕으로 화이자(Pfizer)에 인수된 이력이 있다. 이후 2008년 화이자의 구조조정 과정에서 원 설립자에게 자산이 반환되었으며, 2013년 나스닥 시장에 상장했다. 이번 아키메드의 인수는 올해 3분기 중 마무리될 예정이며, 거래 완료 후 에스페리온은 나스닥에서 상장 폐지되어 비상장사로 전환된다.